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[瑞达期货]8月27日早盘提示

    2012-08-27 09:12    作者:    来源:瑞达研究院

????金属产品

????1铜

????外盘走势:隔夜伦铜振荡走高,尾盘微涨0.23%至7662美元,较沪铜收市时的7622美元回升0.52%。23日伦铜持仓继续减少387手至227121手,近两周来其持仓累计减11317,且创下2007年1月8日以来的低点。在此期间,铜价强势上攻,表明铜价上涨多受益于空头回补。

????消息方面:1.希腊总理与德法领导人会晤结果无果,其中德法称都希望希腊留在欧元区,且坚信希腊将实现承诺,但同时德法都希望待9月份三方代表团对希腊的报告公布后再决定具体措施。2.截至8月21日,美铜CFTC投机基金多空分别增1890,减3002,投机净空12879,为连续第十五周保持净空状态,数据表明短期投机基金多进空退,利于铜价反弹,但其中期看空思路不变限制反弹高度。

????现货方面:8月24日现铜升水180--升水240元/吨,升水继续缩窄。据上海有色网报道,保值盘陆续出货,现铜供应增加,升水逐渐收窄,56000上方下游依然驻足,成交有限。同时,最近的伦铜0-3月现货贴水9美元/吨,较前一日扩大4美元。

????库存方面:8月24日伦铜库存为235550吨,重新减少1600吨,目前库存仍为08年10月31日以来的新低,同时注销仓单占库存比微跌至18.29%,表明后期库存有望续减,给铜价带来支撑。沪铜库存方面,截至8/24,上期所库存重新增2787吨至158938吨,目前其库存水平仍处于历年同期水平之上,仍限制企业补库的积极性。

????观点总结:隔夜伦铜走高至7662美元。今日LME市场休市。上周铜价上涨过程中,铜价呈内弱外强走势,因此在缺乏伦铜指引的背景下,再配合日内宏观消息面较为清淡,日内沪铜料以消化上周涨幅为主。操作上,建议沪铜1212合约背靠55300之上持有多单观望,上方阻力关注56000元。

????2铝

????外盘走势:隔夜伦铝强势上涨,尾盘大涨1.29%至1919美元,较沪铝收市时的1888美元回升1.64%。近两日伦铝滞涨但不抗跌的特征发生微妙改变,出现主动上涨,且目前RSI运行范围为70附近,买方较为强势。

????消息方面:1.希腊总理与德法领导人会晤结果无果,其中德法称都希望希腊留在欧元区,且坚信希腊将实现承诺,但同时德法都希望待9月份三方代表团对希腊的报告公布后再决定具体措施。2.7月中国进口铝土矿量达138.55万吨,均价52.53美元/吨,同比涨16.81%,创历史新高。

????现货方面:8月24日现铝贴水55-贴水15元/吨,较昨日略扩。据上海有色网报道,沪期铝当月虽抗跌但未能收复15400元/吨失地,抑制现铝跟涨动力,持货贸易商纷纷调降报价,吸引下游及中间商周末逢低接货意愿,整体市况成交小幅增加。

????库存方面:8月24日伦铝库存减少9025吨至4904025吨,上周其库存减少1.59万吨。其中伦铝库存中有超过70%多为融资仓单,可用性库存并不高。注销仓单占库存比企稳至35.37%。沪铝方面,截至8/24,上期所库存为连续第六周增5669吨至364312吨,累计增近6万吨。

????观点总结:隔夜伦铝连续第四日收涨至1919美元,周涨3.37%。今日LME市场休市。伦铝走强主要受美元走软提振,但内盘对此反应料较为平淡,受供需不畅拖累。上周上期所沪铝库存连增6周,且沪铝保持减仓缩量运行。操作上,日内警惕沪铝1211合约的高开低走行情,谨慎持有多单的前提下,关注15500元附近的逢高减持机会。

????3钢材

????外盘:LmeS钢DZ报收355美元/吨,涨5美元元/吨。

????现货市场:8mm Q235高线价格:3470,跌10元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3750,跌10元/吨。

????消息:(1) 发改委:十二五节能减排重点工程总投资23660亿(2) 钢铁上市企业上半年业绩惨状继续发酵 (3) 必和必拓净利润三年来首降 (4)63.5%印度粉矿8月24日CIF参考报价108.5美元/吨,跌2美元/吨。

????库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为1779吨,减886吨。

????小结:周五RB1301合约继续下挫。现货市场成交低迷而报价继续下调,因原材料跌势未止。操作上建议,突破3560空单可考虑获利出场,否则继续持有。

????4焦炭

????现货市场:焦炭市场下行明显,成交淡,部分地区出现抛货现象。一级冶金焦太原报价1535元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1715元/吨(平仓含税价),持平;二级冶金焦上海报价1850元/吨(出厂含税价),持平;河北唐山报价1425元/吨,持平。

????消息:(1)焦煤期货上市审批,中煤焦钢品种链完善尚待时日(2)供求形势扭转,焦炭出口关税或取消(3)焦化企业要做三五年的“过冬”准备

????库存:大商所焦炭仓单日报为40张,持平。

????小结:周五J1301合约再度承压于5日线。炼焦煤市场西北地区下跌,焦炭市场弱势运行,市场成交偏弱。操作上,日前建议空单继续持有,止盈价位下移至1490。

????5锌

????外盘方面:

????上周五美指回补均线缺口,欧元继续下跌,LME锌震荡上扬,报1874.0点,涨幅为1.46%。

????现货与库存:

????上海现货0#锌24日报14600-14700元/吨,涨100,贴水50-升水50元/吨;现货市场下游依旧按订单采购,减少备库风险,成交一般。8月24日LME锌库存为965375吨,下跌3350吨。

????消息面:

????(1)日前,国家外汇管理局分局长座谈会在陕西省西安市召开。会议提出了下一阶段外汇管理工作的重点,其中要稳步推进人民币资本项目可兑换进程;(2)上海有色网做出的调研结果显示,经过5、6月的集中减产停产,7月企业总体开工率小幅升高至60.51%,较6月份提高2.02%。

????行情总结:

????尽管本周美联储QE预期将继续升温,但市场对于前期涨幅担忧情绪过强,预计沪锌1212将高开后回调至14650点附近整理。短期来看,由于降准预期,市场仍旧有一定反弹动力。操作上看,若行情回调至14630或20日均线附近可逢低吸纳,短多操作为主,止损14550点。

????6铅

????外盘方面:

????上周五美指小幅走高,LME铅震荡走高,报1944.75点,涨幅为1.39%。

????现货与库存:

????上海现货铅24日报15000-15100元/吨,较上个交易日持平,贴水140-贴水40,现货市场上,好牌子铅锭价格报在15100元/吨左右,观望情绪加重,市场成交气氛回落。8月24日LME铅库存为315125吨,下滑675吨。

????消息面:

????(1)日前,国家外汇管理局分局长座谈会在陕西省西安市召开。会议提出了下一阶段外汇管理工作的重点,其中要稳步推进人民币资本项目可兑换进程;(2)海关数据显示,7月中国进口精铅达445吨,环比小幅增加8.27%。1-7月累计进口精铅4599吨,累计同比减少3.02%。

????行情总结:

????精铅现货贴水幅度持续扩大,反应现货铅并未跟随期铅反弹,而宏观利好因素暂时消退的情况下,沪铅1211高开后或回撤至15100附近整理,投资者暂保持观望为主。若回调幅度过大,投资者可在14950-15000区域逢低买入,止损14800点。

????7黄金

????外盘表现:周五消息传来,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,现货金强势整理小幅收高。伦敦金开盘1670.71美金/盎司,收于1670.34美金/盎司。

????消息方面:1. 美国7月耐用品订单月率上升4.2%,至2307.3亿美元,高于增长2.4%的预期,6月增幅从1.3%修正至1.6%。

????2. 有欧洲央行消息人士周五表示,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入。

????3. 英国央行(BoE)货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在周五公开的一份采访中称并不希望央行现在就为经济注入betway必威体育刺激,但如果坚持行事,那么降息对比进一步的资产购买是更为有效的选择

????现货市场:上海黄金交易所现货9999金 报收340.27元/克,下跌1.13元/克

????仓单库存:交易所仓单报561千克,无增减。

????ETF持仓方面: SPDR Gold Trust黄金持仓量截至8月27日为1286.50吨,持平。

????观点总结: 周五黄金高位强势整理消化前期涨幅,有消息称欧央行(ECB)正为新一轮国债购买制定收益率区间,欧债担忧进一步趋缓。技术上看,金价强势上行突破中期趋势压力1665压力关口,后市反弹空间进一步打开,局部连续上涨有所超卖,整固后有望继续上行测试千七关口压力。操作上,多单继续持有,短线目标350-360。

????8白银

????外盘表现:周五消息传来,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,现货白银小幅收高。伦敦银开盘30.57美金/盎司,收于30.79美金/盎司。

????消息方面:1. 美国7月耐用品订单月率上升4.2%,至2307.3亿美元,高于增长2.4%的预期,6月增幅从1.3%修正至1.6%。

????2. 有欧洲央行消息人士周五表示,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入。

????现货市场:上海黄金交易所现货白银T+D 报收6353.00元/千克,上涨63元/千克

????仓单库存:交易所仓单报23237千克,增5477千克。

????ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至8月27日为9775.59吨,减持45.22吨。

????观点总结:周五白银反弹高位强势整理消化前期涨幅,有消息称欧央行(ECB)正为新一轮国债购买制定收益率区间,欧债担忧进一步趋缓。技术上看,白银价格强势上行突破中期趋势压力30压力关口,后市反弹空间进一步打开,局部连续上涨有所超卖,整固后有望继续上行测试32及35.50中期平台压力。操作上,AG1212合约5800附近多单轻仓持有,止损保护6180,目标上移6700-7000,短线逢低短多为主。

????农产品

????1棉花

????外盘走势:ICE 棉花价格8月25日下跌超过2%,因市场为中国可能出售一大部份的棉花储备作准备。洲际交易所(ICE)指标 12月期棉收跌2.1%,收报75.21美分/磅。

????1、新疆棉花年产量有望超320万吨 占全国产量半壁

????2、发改委考虑9月投放国家棉花储备,计划抛储100万吨

????现货方面:棉花指数328价格为18430元/吨,与上一交易日上涨17元/吨。

????仓单库存:交易所注册仓单为1638张,较上一交易日减少43张,有效预报为13张。(每张对应棉花40吨)。

????观点总结:受9月可能投放国家棉花储备消息,以及印度棉花种植情况良好的利空影响,郑棉期价维持调整态势。技术上, 郑棉期货维持缩量运行,K线出现“三连阴”的组合暗示调整压力仍持续,下方关注60日均线支撑。操作上,短线19200—— 19800元/吨区间高抛低吸。

????2豆类

????外盘:因忧虑美国大豆供应趋紧,CBOT豆类收高,11月大豆期货上涨16.4美分收于1731.4美分/蒲,12月豆粕合约上涨7.5美元报收于522.8美元/短吨。

????消息:国际方面,国际谷物理事会(IGC)周四表示,2012/13年度巴西有望取代美国,成为全球头号大豆生产国,因为豆价高企带动农户的种植积极性,而今年美国中西部地区遭受了五十六年来最严重干旱,导致大豆产量下滑;国内方面,监测数据显示,随着国际市场大豆价格的走高,国内大豆开始具有优势,而且国家也会向市场投放储备的大豆,这些都会使国内对国际大豆需求减少。

????现货方面,国内产区黑龙江地区油厂大豆收购价大多处于4300-4600元/吨,农民惜售气氛浓厚;豆类进口价格方面,国内主要港口大豆分销价格基本处在4750-4920元/吨,国内沿海油厂豆粕报价约在4200-4550元/吨,成交一般。

????仓单:大豆,18070张,较上一交易日增加76张;豆粕,2130张,无变化。

????天气方面,国内大豆主产区黑龙江晴有时多云为主,其中,大兴安岭北部、黑河东部、伊春北部多云有阵雨或雷阵雨,目前大豆长势较好。美国大豆主产区周一中部地区有少量阵雨或雷阵雨,东部和西部天气干燥。周一气温接近至高于正常温度。上周尾段零星阵雨和较为凉爽的天气将改善大豆作物结荚状况,尤其是伊利诺斯州和印第安纳州,因当地出现强降雨。未来几天干燥天气回归,再度耗尽土壤含水量。

????总结:忧虑美国大豆供应趋紧,美豆重回涨势,上周五国内豆类低开高走。总体上,在美国大豆单产下调背景下,豆类在经过盘整后再度强势上行,上涨局面深化。建议投资者保持多头思路,回调买入为主。M1301下方支撑位在4100元/吨。

????3油脂

????外盘:跟随大豆走势,CBOT豆油收高,12月豆油收盘56.90美分/磅,上涨0.13美分;全球油籽供应疑虑及出口需求升高,BMD11月毛棕榈油期货上涨8令吉收于3069令吉/吨。

????消息:国际方面,法国油籽研究机构Cetiom称,法国今年油菜籽产量将超过545万吨,去年值为537万吨。国内方面,中储粮旗下的中储粮油脂有限公司宣布,其金鼎食用调和油上市,并宣称5年内将金鼎做成行业前三,其五年销售目标由90万吨调整到120万吨,届时市场份额将由今年的3%提高到15%。

????现货:昨日油脂报价基本稳定,其中,沿海四级豆油约为9300-9750元/吨,港口棕榈油报价集中在7700-8200元/吨,国内四级菜油出厂价格处于10900-11400元/吨水平,成交一般。

????仓单:豆油,6024张;棕榈油,0张;菜籽油,400张,均无变化。

????产区天气:国内油菜籽主产区出现降雨,其中,内蒙古中东部、四川中西部、云南等地有小到中雨或阵雨;国外,油菜籽主产区加拿大北部有小到中(阵)雨或雷阵雨。

????观点总结:上周五国内油脂低开高走,涨势延续。就目前而言,市场做多油脂氛围依然较浓,资金介入明显,另外美元走弱利好大宗商品,短期油脂有望维持振荡上行态势。建议投资者持有趋势性多单,回调可加仓,Y1301合约下方支撑位在9880元/吨附近。

????4玉米

????周五,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑,因获利了结,且受到小麦期货下挫牵连.今年美国遭遇逾50年来最严重旱灾,将令玉米产量大幅减少的前景令玉米期货受到支撑.玉米12月合约下跌6.25美分/蒲式耳,报收808.5美分/蒲式耳。

????消息面:

????1、Pro Farmer在对美国中西部作物进行了一周巡查后于周五表示,美国玉米及大豆产量将低于政府当前预估,因美国遭遇半个世纪最严重旱情袭击。Pro Farmer预计美国玉米单产或将为每英亩120.25蒲式耳,玉米产量料为104.78亿蒲式耳。

????2、根据船期计算,8月份我国进口玉米到货为60-65万吨,9月份进口数量为30-40万吨,第四季度我国进口玉米仍将继续到货。根据目前的情况判断,今年我国进口玉米到货将达到550万吨。

????交易所仓单库存:玉米仓单为13482张

????现货价格:

????据吉林省长春市农安县贸易商处获悉,当地个人粮库收购水分14.5%玉米价格为2310元/吨,出库价格为2380-2400元/吨。据了解,当地粮源主要集中在大中型贸易商手中,当前贸易商库存已见底。由于近期需求偏弱,当地出库量较少,购销清淡。主要出库方向为辽宁省饲料企业,成都饲料企业,长春周边饲料企业等。

????操作建议:

????玉米1301合约低开低走收阴线,目前跌破前期2405-2430震荡区间,短期内可能会继续回调,近期回调可能性较大,操作上我们建议玉米前期多单可部分减仓。

????5强麦

????周五,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五连跌第三日,交易商称因玉米期货走软、获利了结及美国大平原南部迎来降雨.CBOT9月小麦下跌7美分,报收867.5美分/蒲式耳。消息面:

????1、,托市收购以来,河南省部分地区小麦价格逐渐走高,托市收购政策取得预期效果。由于当地小麦市场价格已经高于国家托市价格,河南省从8月22日起停止对安阳、濮阳、鹤壁、新乡、焦作、济源、三门峡等7市的小麦托市收购。近期河南省其他地区也可能陆续停止托市收购。

????2、(IGC)下调2012/13年度全球小麦产量预估,2012/13年度全球小麦产量料为6.62亿吨,较之前的预估下修了300万吨,因为俄罗斯作物产量预估被下调了400万吨至4,100万吨,目前这一预估水平低于2010年该国上次遭遇严重旱情时的产量水平. 交易所仓单库存:强麦仓单为24488张现货市场:

????河南鹤壁市浚县粮食局2012年本地产1级白小麦收购价2120元/吨,2级白小麦收购价2080元/吨,本地产特制一级小麦粉汽车板价2800元/吨,与23日持平。邓州市久友面粉有限公司2012年本地产2级白小麦到厂价2040元/吨,一级精粉出厂价2820元/吨,特制一级面粉出厂价2660元/吨,特二粉出厂价格2500元/吨,一级次粉出厂价1600元/吨,一级麸皮出厂价格1660元/吨,与23日持平。操作建议:

????强麦1301合约继续收小阴线,在2520-2540区间震荡整理,在10日均线处获良好支撑。7月份进口小麦平均成本为2400元/吨,比上月上涨23%,目前产区粮库储存优质小麦意愿增加,国储托市收购效果渐显,部分地区小麦价格已高于国储收购价,基本面对强麦长期利多,操作上我们建议投资者强麦前期多单可坚定持有。

????6早籼稻

????周五,CBOT糙米合约走平,受临池玉米和小麦期货双双走弱影响,9月合约持平,报收1570.5美分/英担。

????消息面:

????1、 据USDA(美国农业部)估计,日本今年的水稻种植面积将继续减少。受去年的海啸影响,2012-2013年日本的水稻种植面积将减少至155万公顷,比上一年减少26000公顷,下降2%。

????2、泰国、越南、柬埔寨、缅甸和老挝5个东盟国家将在今年晚些时候签署协议,建立东盟大米出口联盟。建立该联盟的目的是加强相关国家间合作,提高大米价格和出口收入。

????交易所仓单库存:早籼稻仓单为0张。

????现货市场:

????江西九江粮食批发交易市场2011年本地产3级早籼稻谷批发价2600元/吨,2011年本地产3级晚籼稻谷火车板价2660元/吨,2011年本地产标一早籼米批发价3800元/吨,,2011年本地产标一晚籼米批发价3880元/吨,特等籼糯米批发价格5000元/吨,与23日持平。

????操作建议:

????籼稻1301合约在区间2780-2820之间窄幅震荡,收十字星,目前多头走势不改,低点不断上移,农产品上涨氛围较为浓厚,谷物也整体处于多头走势,新稻尚未大规模上市,我们建议投资者前期多单可继续谨慎持有。

????7白糖

????外盘:

????洲际交易所(ICE)原糖期货上周五跌至11周低位,且濒临熊市边缘,此前一项重要的业界数据显示巴西录得创纪录的甘蔗压榨量,引发市场担心供应过剩现象将愈发严重。最终ICE主力10月原糖期货合约收跌0.01美分,报收每磅19.58美分,盘中一度 跌至19.48美分,为自6月6日以来最低。

????基本面消息:

????1、8月上半月,巴西中南部天气良好,甘蔗入榨量4426万吨,同比上榨季同期高14.2%,期间糖厂开工率高达90.92%,生产 食糖3023万吨,同比增加13.67%。

????2、德国:12/13年度糖产量或降至447万吨

????国内现货:

????柳州中间商报价5850元/吨,报价持稳,南宁中间商报价5920元/吨,报价下调30元/吨,各制糖集团报价5900-5970元/吨, 二级糖报价5880元/吨,报价出现不同程度的下调。

????库存仓单(张):1055,有效预报7180。

????国内主产区天气情况:

????全区多云。 南宁市多云,东北风1-2级,最高气 温34℃,最低气温25℃。

????总结:

????现货价格及国际糖价继续下调,郑糖期价维持弱势运行。技术上,郑糖1301合约期价重心仍将向下,KDJ指标继续下行,暗 示调整压力未减。操作上,建议短线逢高抛空。

????化工品

????1 PTA

????1、24日亚洲PX市场估价下跌4美元至1443.5美元/吨FOB韩国和1465.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、据悉,恒力(大连)220万吨PTA新装置空压机已经运转,预计在8月底或9月初开始正式投产,预期在正式投产后两个星期左右出成品。3、中石化出台8月PTA结算价格,执行8200元/吨,较其7月结算价格上涨400元/吨。

????现货价格:华东市场报盘价格在8100-8150元/吨左右,递盘价格在8000元/吨附近,商谈价格在8050-8100元/吨左右;美金盘台产船货报盘价格在1035-1040美元/吨左右,递盘价格在1025美元/吨左右,实际商谈价格在1030美元/吨左右;韩产船货报盘价格在1025美元/吨附近,递盘价格在1015美元/吨左右,预计商谈价格在1020美元/吨左右,实际商谈有限。

????库存数据:交易所仓单为1195张,较上一交易日持平,有效预报为0张。

????观点总结:报导称国际能源署(IEA)可能最早于9月就会释放战略原油储备,NEMEX原油出现回落;亚洲PX现货报价小幅下调,现货动态利润处于-300至-500元/吨。国内供应商8月PTA结算价执行8200元/吨,较7月份有所上调,PTA成本高企限制回调空间,但部分新增PTA装置陆续开车将增加供应压力,延续震荡走势。PTA现货市场报价小幅上调,市场商谈清淡,江浙市场涤丝报价持稳,整体产销也较前期略有上调。PTA 1301合约小幅收涨,期价围绕7500一线整理,短线反抽7650一线压力。操作上,依托7400轻仓短多。

????2 连塑

????消息面:1、内需强劲促使中国废塑料进口量大幅增加。2、普氏能源资讯日前发布的报告指出,7月份中国表观石油需求同比上升2.4%至3892万吨

????现货市场:现货市场保持平稳。美国LLDPE报1410—1432美元;西北欧报1300—1305欧元。远东报1290美元,中东报1273元美元,均持平。国内现货市场报价全线走平。7042料,东北大庆报10650;华北齐鲁报10520;余姚扬子石化报10600;广州石化报10450;武汉茂名报10600;西北独山子报1060元。均持平。

????原料市场:原料市场:日本石脑油涨20.5美元,报972.5美元。美国乙烯涨1美分,报57.5美分,西北欧涨25美元,报1292.5.5美元。均持平。CFR东北亚价格敲定在1255美元/吨,CFR东南亚价格在1205美元/吨,都较周三持平。买家不愿意接受高于1300美元/吨的报盘,买家和卖家之间存在巨大的差异,日本石化工业联合会表示,7月当地乙烯生产较6月上涨13%至523000吨,较去年下滑8%。生产消息,三井化学计划8月29日前重启千叶的石脑油裂解装置并达到生产规格产品。

????库存数据:交易所仓单报1023张,减少12张。

????观点总结:上周五连塑增仓回落,盘中击穿了20日均线的支撑,技术形态已转弱。基本面上:亚洲乙烯供应减少、市场库存不多对连塑形成一定的支撑。但原油高位震荡,欧元区经济疲软,国内出口大幅萎缩等利空消息对连塑形成一定的压力。且经连续反弹,短线也有调整要求,后市关注9850一线的支撑。操作上,建议投资者暂时以短线交易为宜。

????3PVC

????消息面:1、上海地区奉贤/赛孚库/上港库PVC今日报盘小幅上调40元/吨,目前中档天业5型执行6480元/吨自提。2、内蒙古伊东集团东兴化工有限公司氯碱化工循环经济项目进展顺利,目前电石项目已顺利投产并开始销售,同时烧碱、聚氯乙烯项目也将于9月中下旬和十月上旬相继投产。

????现货市场:国内现货报价走势不一。华北乙烯法报6930元;电石法报6480,持平;华东电石法报6420,涨20元,乙烯法PVC报6950元,涨50元;华南电石法报6450,乙烯法报6800,华中报6320元,涨20元。电石价格保持平稳,华东地区报3675元,西北地区报3400元。

????库存数据:交易所仓单报5531张,减少110张。

????观点总结:上周五PVC强势整理,盘中放量增仓,显示资金入市积极,基本面上,楼市调控依旧,下游需求复苏缓慢对PVC形成一定压力。但国内货币宽松预期强烈则对其形成一定的支撑,预计PVC有望走出一波反弹行情。上方压力位6750,下方支撑位6560。操作上,投资者逢回落可适当建多,谨慎持有。

????4 沪胶

????外盘走势:24日TOCOM橡胶期货1月合约上涨1日圆,结算价报每公斤221.3 日圆。

????消息方面:1、截止8月10日,日本生胶库存减少1,315吨至7,993吨,降至一年内的低点;2、7月份货车产销16.75万辆和17.54万辆,环比下降10.09%和10.12%,同比下降2.47%和0.90%。

????现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南标一市场报价在21700元/吨左右,海南标一市场报价21700元/吨左右,云南标二胶市场报价在19300元/吨左右,泰国3#烟片胶在23100-23200元/吨左右(17%票),越南3L胶含17税的在21500元/吨左右;商家报盘调整不大,平稳操作。

????仓单库存:上期所天胶仓单12990吨,较上一个交易日持平。

????观点总结:市场对美联储的QE3预期稍微降温,美原油小幅下挫。供需面,国内汽车经销商的高库存,将使得汽车行业回暖空间有限;印马泰三国在本周的协商迟迟未公布,使得橡胶的上行较为谨慎。技术上,沪胶1301合约面临着22000关口的压力,上行承压,预计后市22000下方蓄势,建议在21500--22000区间交易。

????5 甲醇

????消息方面:1、内蒙古博源甲醇暂不报价;其100万吨/年及35万吨/年天然气制甲醇装置正常开车,日产3000吨左右,目前商谈气氛一般;2、新疆吐哈油田24万吨/年天然气制甲醇最暂不报价,装置目前停车检修,预计9月初开车。

????现货方面:江苏港口甲醇市场报盘多在2780-2830元/吨,太仓目前报盘多执行2780-2790元/吨左右,江阴报盘多执行2790-2800元/吨左右,高端南通报盘仍维持在2830元/吨左右,上午电子盘期货难见起色,现货市场整体反应清淡,交投僵持,预计短期多有维弱。

????仓单库存:郑商所甲醇仓单200张,较上个交易日增100张。

????观点总结:住建部正研究强化楼市调控,此举或打压甲醇下游消费。供需方面,全国甲醇的装置开工率为5.5成,较上周有所上行;西北地区的甲醇封盘不报,有望维稳甲醇现货。技术上,甲醇1301合约振荡下行,跌破2700关口,后市考验前期新低2683,建议在2695--2700处卖空交易。

????6 燃油

????外盘走势:美国原油期货周五收跌,此前有报导称国际能源署(IEA)已同意释放石油储备,美国等国家可能最早在9月初行动。NYMEX 10月原油期货合约收低12美分,或0.12%,报每桶96.15美元。

????消息方面:1、英国咨询机构油 Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至9月8日的四周内,石油日均出口料将减少4万桶;2、摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中称,下调第四季度布兰特/WTI原油价差预估至17.50美元,之前的预估为每桶18.00美元。

????现货方面:黄埔到岸价进口高硫180CST美金价706美元/吨,较上个交易日涨9.25美元/吨,到岸贴水13美元/吨;进口高硫380CST美金价692美元/吨,较上个交易日涨8.75美元/吨;华南地区黄埔市场价:进口高硫180CST过驳价5010元/吨;库提价5000元/吨。

????仓单库存:上期所燃油仓单20400吨,较上一个交易日持平。

????观点总结:美联储公布的8月会议记录显示,除非经济明显改善,否则美联储准备推出新一轮货币刺激措施。IEA库存锐减,程度减少幅度大于市场的预期。技术上,沪油1301合约仍受前期缺口压制,预计后市仍将处于4900-5050区间振荡,建议区间交易。

????股指期货

????风险有待进一步释放,期指延续弱势格局

????外盘指数 收盘 涨跌 涨幅

????道琼斯 13157.97 100.51 0.77%

????纳斯达克 3069.79 16.39 0.54%

????标普500 1411.13 9.05 0.65%

????富时100 5776.91 0.31 0.01%

????法国CAC40 3433.21 0.65 0.02%

????德国DAX 6971.07 21.50 0.31%

????C0MEX黄金 1672.9 0.1 0.01%

????NYMEX原油 96.15 -0.12 -0.12%

????美元指数 81.616 0.212 0.26%

????小结: 周五欧美股市收高。据报道欧洲央行正在考虑一项新的购买国债计划。美联储主席伯南克表示美国央行在必要时有betway必威体育刺激经济的工具可用。

????消息面:

????1. 温家宝:加大宏观调控力度 推动出口稳定增长;

????2. 交行溢价定增“收官” 国家队力挺蓝筹;

????3. 转融通试点启动 转融资先行;

????4. 前海大规模地上建设启幕 近五千亿“蛋糕”待分;

????5. 本周3只中小板新股申购,发行股数10298万股,较上周10100万股基本持平;解禁市值298.3亿,较上周解禁压力下降25.33%;

????6. 全球央行年会将启 市场静待“伯南克时刻”;

????7. 美国商务部指出,7月非国防类且不计飞机的资本设备订单环比降3.4%,此前的6月该订单降2.7%(今日修正值);

????8. 欧央行公布欧盟金融机构总资产达45万亿欧元;

????9. 德法冷对希腊财政瘦身缓期申请。

????仓位、资金动态:

????8月24日期指总持仓减少3048手至89012手,IF1209合约前20名多头主力持仓减少2305手至53423手,空头持仓减少2424手至64155手,期指总持仓自上周以来在9万手上下波动,周五多空均较大幅度减仓,但持仓量仍处于高位短期对空方较为有利。前20名净空持仓为10732手,较上一交易日增加91手;前5名净空持仓15263手,较上一交易日增加564手;净空持仓连续三个交易日微幅回升,显示空方主力仍占据优势。资金动态方面,周五沪深两市总成交金额为1163.7亿元,和前一交易日相比减少26.1亿元,资金净流出约107.5亿;本周两市资金累计净流出34.4亿元,与上周的净流出75.5亿元相比小幅减少;本周净流入排名前列的板块为中小板、创业板、有色金属。本周净流出排名前列的板块为房地产、金融、煤炭。

????综合点评:

????内盘: 鉴于出口困局,温家宝在广东考察时称“针对性采取措施推动出口稳定增长”;国务院楼市督查组成员称“暂时不会出台新调控政策”。出口困局和房地产整体上稳定,使得货币政策放松再次打开,央行或9月初下调一次存准率。

????外盘,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入;美联储主席伯南克周五表示,美联储依然存有采取进一步行动改善金融状况,提振复苏的空间。货币宽松预期增强。

????技术上,一周四破沪指2100,并失守。周一或受利好重新返回2100,但因利空宏观数据打压,关键点位仍将告破。一旦跌破多空均衡点,大幅下跌空间或再次打开。策略上,维持空头。

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编辑:黄祎婧    

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