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[瑞达期货]内外宏观消息利好 部分农产品波动较大

    2012-10-09 16:06    作者:    来源:瑞达期货

????上周适逢“双节”,国内商品市场休市一周。长假归来,回顾一周财经重磅消息,国内方面,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心10月1日发布数据,9月份制造业PMI报49.8%,较上月回升0.6个百分点,这是该指数自今年5月份以来首现回升;美国方面,美国劳工部上周宣布9月份的非农就业人数增加11.4万、失业率降至7.8%,均好于市场预期;欧洲方面,本周一欧元区各国财长将正式启动永久性援助基金:价值5000亿欧元的欧洲稳定基金(ESM),以增强欧元区应对主权债务危机的防卫能力。

????贵金属方面,伦敦金和伦敦银维持震荡上行,其中,伦敦金攻击1800美元/盎司关口未果,终报1780.60美元/盎司,涨0.47%。我们认为,在量化宽松的大环境下,金银依旧中长线看多,除此之外,叙利亚与土耳其发生炮战,中东局势不稳也助推贵金属价格向上。本周逢回调就是买入机会,黄金1301合约360-361区间可考虑多单介入并持有。

????基本金属方面,铜受经济面影响较大,上周公布的我国9月PMI有企稳迹象,而美国非农就业数据好于预期,显示美国经济复苏迹象明显,而欧洲稳定机制今日启动预计都将对本周铜价形成利好。因此,我们认为沪铜将继续震荡偏多运行。

????化工品种方面,对于橡胶,印马泰政府决定将2.7美元/公斤作为橡胶入市的干预低价,但是纽约原油的重挫,将使得合成橡胶的成本支撑减弱。技术上,沪胶1301合约的成交量为追随期价呈放大的态势,后市有望走低。建议在25500-25600卖空交易。

????农产品市场看,谷物方面,对玉米来说,CBOT玉米在长假期间上涨4.49%,因USDA数据显示美玉米供应远低于预期,创下八年最低,美玉米在USDA公布季度库存报告当天封于涨停。玉米1301收长阳过节,短期调整已经结束,建议投资者中长线多单可部分进场做多;而强麦看,CBOT小麦在长期期间上涨了0.46%,USDA库存数据低于预期,小麦期货当天劲升5.5%,俄罗斯小麦产量预计为2003年最低。新麦上市小麦季节性下跌,上个交易周已下跌4.04%,预计往下幅度相当有限,建议投资者把握低位买入小麦多单的机会;至于籼稻,籼稻1301合约上个交易周下跌了2.27%,近期或跌势已缓,我们之前建议投资者短线空单获利离场,目前暂且观望为主。

????豆类油脂方面,USDA季度库存报告显示新旧作库存水平均有所提高,相对利空,但巴西出口销售计划已经将2013年第一季度收割的大豆销售,显示出口需求强劲。整体来看,豆类市场仍处弱势回落通道,建议投资者可跟随市场节奏采取买大豆卖豆油或者豆粕的套利方式。而受库存增加影响,长假期间美豆油以及BMD棕榈油期货均出现深幅调整行情,目前,油脂基本面上乏善可陈,期价仍处于下探寻底过程中,建议投资者逢高抛空为主。

????棉花方面,国庆节期间美棉期价窄幅波动,呈先振荡走势,因受空头回补而受支撑于70美分/磅。但投资者预计美国棉花将丰产,卖盘影响下而仍承压于60日均线下方。国内现货棉价格亦延续小幅上行,拉动郑棉期价。技术上我们建议,郑棉1301合约19000-20000元/吨区间高抛低吸为主。

????白糖方面,国庆节期间国际原糖期价大幅上涨,突破60日均线压制,郑糖节后应会受影响而有所反弹。技术上,郑糖1301合约节前连续4个交易日减仓,价格下跌动能减弱,若节后期价重新站稳5300元/吨,则形成短期技术性底部。操作上则可注意“买5空1”的跨期套利策略。

????最后,提醒投资者本周需要关注的期货市场的相关数据如下:能源化工方面需关注10月11日的美国上周EIA原油库存;金属方面关注10月10日的金属进出口数据以及10月11日的9月金属产量;农产品方面关注 10月9日的美国周度作物生长进度报告以及10月11日的美国USDA报告和美国农产品出口销售报告;国内宏观方面关注10月10日海关总署发布的9月进出口数据以及10月14日国家统计局公布的50个城市主要食品平均价格。

编辑:黄祎婧    

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