????上周，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合公布，１０月官方制造业ＰＭＩ指数为５０．２％，回升到荣枯线（５０％）以上，并创下了自７月以来的４个月新高，受此影响当日国内股市和商品市场普遍翻红。总体上，市场在对中国经济软着陆预期较为乐观，而对日本宽松政策效果和美国大选的结果持观望态度。
????贵金属方面，黄金看，欧债担忧暂时消退，但美就业数据大幅好转预期令美联储量宽货币政策前景存疑，黄金短期反弹仍显弱势，不过千七附近会有争夺，ＡＵ１３０６合约可参考３３５－３４０分批建立中线多单。至于白银，美大选及非农就业成为近期市场关注焦点，白银价格缺乏利好消息提振难以形成较为明显反弹，不过量宽预期仍存，中期调整空间有限，建议ＡＧ１３０１参考６５００－６３００逢低分批介入多单，注意止损。
????基本金属方面，上周受中美数据提振，铜价探底回升，但表现较周边金属滞涨。鉴于希腊问题在１１月１２日之前仍有恶化风险，铜市供需无明显好转且本周有一系列风险事件发生，沪铜背靠５７５００之下以偏空思路对待，下方支撑关注５６０００元。
????化工品种方面，橡胶下游需求为明显改善，青岛橡胶库存再度上行，而合成橡胶下调出厂价，使得橡胶上行乏力。建议沪胶１３０５合约可逢５日均线轻仓放空，目标位２３６００处。
????农产品市场看，谷物方面，玉米１３０５合约下方支撑强劲。我们建议前期玉米１３０５合约多单可继续持有；强麦１３０５合约目前低位放量明显，后市有望迎来一波上涨行情；中晚籼稻收购工作继续进行，建议投资者可尝试性买入籼稻１３０１合约的部分多单。
????豆类油脂方面，总体上，豆类振荡偏强。建议投资者可以逢低买入，也可以关注买大豆卖豆粕的套利机会。而马来西亚棕榈油１０月份库存可能升至９月份２４８万吨上方令油脂市场承压，油脂仍处于振荡寻底之中，建议投资者日内交易为佳。
????棉花方面，美棉因注册库存增加所带来的压力跌至一个月低位，市场抛压下维持弱势运行。郑棉因受收储影响而略显支撑，但总体走势仍以振荡整理为主，远月１３０５合约将逐渐成为主力合约，该合约相对近月１３０１合约弱势，或将明显跟随国际棉价运行。
????白糖方面，１１月１日杭州糖会上，数据表明我国新榨季食糖增幅达２２％至１１５１万吨。全球及国内食糖供应压力下，糖价将延续振荡偏弱走势。郑糖主力１３０５合约在５３００元／吨遭遇较大压力，技术上仍呈偏空态势，中短期操作上可逢高抛空为主。
????最后，提醒投资者本周需要关注的期货市场的相关数据如下： １１月９日的１０月份居民消费价格指数（ＣＰＩ），１０月工业生产者价格指数（ＰＰＩ），１０月份规模以上工业生产、固定资产投资、房地产投资和销售情况、社会消费品零售总额，以及１１月１０日的１０月进出口数据；能源化工方面需关注１１月７日的美国上周ＥＩＡ原油库存；金属方面关注１１月２日的国内建筑钢材社会库存；农产品方面关注１１月 ５日的美国周度作物生长进度报告；１１月８日的美国农产品出口销售报告以及１１月９日的美国ＵＳＤＡ报告。
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