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[瑞达期货]11月7日早盘提示

    2012-11-07 10:01    作者:    来源:瑞达期货

????金属产品 1铜外盘走势:隔夜伦铜振荡上扬,尾盘强势收涨1.1%至7735美元,较沪铜收市时的7692美元回升0.59%。3日伦铜持仓小幅增加819手,近三个星期来外盘持仓累计减少将近2万手,暗示缺乏资金的推动,铜价反弹力度有限。

????消息方面:1.昨日,美国总统大选迎来全国投票的终极决战,大选临近结束,带给市场的不确定性有望很快消除,再加上各方揣测奥巴马连任的可能性增大,股市及大宗商品上涨。2.据悉国储局可能恢复部分基本金属收储,可能买进约40万吨的原铝,16.5万吨精炼铜。

????现货方面:11月6日现铜贴水50-升水50元/吨。据上海有色网报道,沪期铜止跌,持货商积极逢高换现,供应充裕,现铜升水收窄,部分中间商逢低入市,下游谨慎接货,成交氛围一般,现货升水状态恐难持续。同时,最近的伦铜0-3月现货贴水7.75美元/吨,较前一日扩大3.75美元/吨。

????库存方面:11月6日,伦铜库存重新增加6075吨至247400吨,回到今年8月9日以来的高点。最新的注销仓单占库存比微跌至14.45%,暗示后期库存有望续增。沪铜库存方面,截至11月2日,上期所库存重新增加5176吨至197937吨,同比增加11.5万吨,为今年4月27日以来的新高。

????观点总结:隔夜伦铜强势收涨至7735美元,今日沪铜1302合约料开至56200元附近。美国大选在即,但奥巴马获胜的预期越来越强烈,美元涨势有所放缓,且国内传闻国储局将收储部分基本金属,铜价或将维持强势,建议沪铜主力于55800-56600区间高抛低吸,止损各500元。 2铝

????外盘走势:隔夜伦铝振荡上扬,尾盘强势收涨0.92%至1928.5美元,较沪铝收市时的1918美元回升0.52%,目前伦铝初步回到M5之上,上方面临M20即1953美元的阻力。

????消息方面:1.昨日,美国总统大选迎来全国投票的终极决战,大选临近结束,带给市场的不确定性有望很快消除,再加上各方揣测奥巴马连任的可能性增大,股市及大宗商品上涨。2.9月中国铝土矿进口同比减少62.08%至169.8万吨,1-9月铝土矿累计同比减少7.19%。

????现货方面:11月6日现铝贴水70-贴水30元/吨。据上海有色网报道,华东市场,现铝短期止跌企稳,部分交割品牌贴水收窄至30元/吨,但多数品牌报价较昨日持平,下游维持按需采购,逢低买兴却未见改善;广东地区主流成交收窄至15100-15120元/吨,但持货贸易商挺价于15100元/吨整数关,供需双方观望为主,两市整体市况成交平淡。

????库存方面:11月6日,伦铝库存重新增加11300吨至5090675吨,该库存接近于历史高点5125800吨。最新的注销仓单占库存比微跌至33.3%。沪铝方面,上期所库存连增十五周至450788吨,同比增32.9万多吨,创2010年12月10日当周以来的新高。

????观点总结:隔夜伦铝振荡上扬至1928美元,今日沪铝1301合约料开至15330元附近,美国大选在即,奥巴马连任预期上升,美元暂时走软,且受国内料收储提振,铝价或偏强整理,建议于15380-15300区间高抛低吸,止损各50元。 3钢材

????外盘:LmeS钢DZ报收310美元/吨,涨2.5美元/吨。

????现货市场:8mm Q235高线价格:3590,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3730元/吨,持平

????消息:(1) 家电下乡政策将到期,工信部酝酿后续政策(2) 冬储时节杭州钢贸商不敢囤货了(3) BDI续跌 因海岬型和巴拿马型船走软(4)63.5%印度粉矿11月6日CIF参考报价122.5美元/吨,持平。

????库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为4425吨,持平。

????小结:周二RB1305合约延续横盘整理。现货市场,商家出货情况总体稍有好转,但在对后市普遍不甚乐观的预期下,因螺纹钢市场价格相对平稳。操作上建议,继续关注3700关口压力,承压则抛空,止损3720。 4焦炭

????现货市场:焦炭现货报价维持稳定。一级冶金焦太原报价1475元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1590元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1350元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1510元/吨(到厂含税价),持平。

????消息:(1)电煤价格初定,只待发改委内部意见统一;(2)煤化工产业政策有望近期发布;(3)山西等产煤省密集关停小煤矿,安全监管升级。

????库存:大商所焦炭仓单日报为0张,持平。小结:周二J1305合约收出小阴线。现货上,国内焦炭报价维持稳定,11月份安徽大矿炼焦煤价格出现上调。技术上,连焦尾盘跳水破5日线,收在BOLL线中轨附近,盘中有走弱的迹象,但KDJ指标金叉粘合,在技术指标多空交织的情况下,后市走势较难研判。操作上,未建仓者暂时观望,持多单者可以1570为止损位持有,密切观察后市方向选择。 5锌外盘方面:

????周二美指高位持稳,LME锌震荡上扬,报1902.25点,涨幅为1.94%。现货与库存:上海现货6日报0#锌14550-14650元/吨,涨50,贴水240-贴水140元/吨;现货市场尽管沪期铅较周边金属抗跌,但在疲弱的现铅消费拖累下,多数下游看空后市,限制成交量。11月6日LME锌库存为1168375吨,下跌925吨。消息面:(1)美国旧金山联邦储备银行行长约翰?威廉姆斯5日表示,通过将QE3措施延续到明年,美联储买入的债券金额可能超过6000亿美元;(2)嘉能可(Glencore)公司生产报表显示,哈萨克锌业公司今年1-9月份生产金属锌22.45万吨,较上年同期减产0.1%。行情总结:

????在美大选结果公布前,国际金融市场迎来短暂亢奋,有色和能源价格全面走高,但并不具有持续性,技术上,短期内5日线仍有强劲支撑,沪锌1302或高开于15000点附近后回落,日内或在14850-15000区间内震荡整理,投资者可高抛低吸操作。 6铅外盘方面:

????周二美指在80.5上方整理,LME铅放量上涨,报2172.25点,涨幅为2.18%。现货与库存:上海现货铅6日报14950-15050元/吨,较上个交易日上涨50,贴水390-贴水290元/吨。现货市场下游多持观望态度,对锌价上涨认可度低,拿货不见积极,持货商积极出货,成交有限。11月6日LME铅库存为318525吨,下滑525吨。消息面:(1)美国旧金山联邦储备银行行长约翰?威廉姆斯5日表示,通过将QE3措施延续到明年,美联储买入的债券金额可能超过6000亿美元;(2)丰田副总裁表示,预计丰田下半年在华销量减少20万辆,净利润下滑300亿日元,但丰田不会改变在中国市场的业务计划。行情总结:从国内市场来看,现货铅价普遍在15000元/吨上方坚挺,导致期铅价格亦随之反弹,但下游情绪依然悲观,接货意愿不强。可在上午10时关注美国大选最新情况,若罗姆尼胜选则美指将反弹,配合现货铅较差的基本面,日内投资者或有在15450一线逢高沽空机会,止损负向80个点。 7黄金

????外盘表现:隔夜美国大选结果即将出炉,有迹象显示奥巴马获胜概率较高,而其支持宽松政策,现货金大幅反弹 。伦敦金开盘1685.00美金/盎司,收于1716.15美金/盎司。

????消息方面:1. 西太平洋银行(Westpac)全球策略师Sean Callow周二称,鉴于奥巴马(Barack Obama)在几大关键州持续享有优势,其获胜的可能性超过80%。 2. 欧元区9月生产者物价指数(PPI)月率上升0.2%,符合市场预期,但低于8月的0.9%。 3. 据报道,周二希腊劳动者将开始48小时的罢工抗议新一轮的财政紧缩。 4. 孟买黄金协会主席11月6日表示,因高通胀和金价打压消费者可支配收入,印度明年黄金进口量恐下降至550公吨

????现货市场:上海黄金交易所现货9999金 报收339.42元/克,上涨1.26元/克

????仓单库存:交易所仓单报561千克,无增减。

????ETF持仓方面: SPDR Gold Trust黄金持仓量截至11月7日为1334.49吨,增持2.11吨。

????观点总结: 周二市场聚焦美国大选,由于对现任总统奥巴马最终赢得选举的预期不断升温,令市场预期美联储现行量宽政策将延续,提升市场风险偏好情绪,金银价格在低位整理后大幅飙升,金价重返千七关口上方。技术上看,金价依托1660-1670反压支撑展开反弹,量能有所放大,日线指标MACD再度有金叉迹象,短线价格有望依托千七关口延续冲高。操作上,AU1306短多持有,目标350-352区域。 8白银

????外盘表现:隔夜美国大选结果即将出炉,有迹象显示奥巴马获胜概率较高,而其支持宽松政策,银价强劲反弹。伦敦银开盘31.18美金/盎司,收于31.99美金/盎司。

????消息方面:1. 西太平洋银行(Westpac)全球策略师Sean Callow周二称,鉴于奥巴马(Barack Obama)在几大关键州持续享有优势,其获胜的可能性超过80%。 2. 欧元区9月生产者物价指数(PPI)月率上升0.2%,符合市场预期,但低于8月的0.9%。 3. 据报道,周二希腊劳动者将开始48小时的罢工抗议新一轮的财政紧缩。

????现货市场:上海黄金交易所现货白银T+D 报收6484元/千克,下跌1元/千克

????仓单库存:交易所仓单报571375千克,增加12986千克。

????ETF持仓方面: iShares Silver Trust白银持仓量截至11月7日为9970.12吨,增持27.11吨。

????观点总结:周二市场聚焦美国大选,由于对现任总统奥巴马最终赢得选举的预期不断升温,令市场预期美联储现行量宽政策将延续,提升市场风险偏好情绪,金银价格在低位整理后大幅飙升。技术上看,银价依托50%黄金回档位30.80支撑展开强劲反弹,调整压力进一步减弱,价格如能重新站上32.50上方有望再度走强。操作上,AG1301短多持有,目标6850-6900区域。

????农产品 1棉花

????外盘走势:因美国农业部11月农作物供求报告出炉之前市场持仓部位调整令期价承压,美棉期货周二收跌。12月合约跌 0.43%,报收于70.1美分/磅。

????消息面:

????1、前三季度新疆口岸棉花进口量同比减23.9%

????2、印度棉花总产量为86.9万包(1包合170千克),较去年同期下降33%。

????现货方面:棉花指数328价格为18734元/吨,与上一交易日上涨8元/吨。

????仓单库存:交易所注册仓单为781张,较上一交易日减少16张,有效预报为13张。(每张对应棉花40吨)。观点总结:国际棉价有反弹迹象,70美分/磅短期形成支撑。郑棉期价亦跟随企稳。技术上,郑棉1305合约调整到19000元/ 吨附近时受到一定买盘支撑,减仓表明市场打压意愿减弱势。操作上,观望为主。 2豆类

????外盘:现货市场走坚和技术性买盘,CBOT豆类收涨,1月大豆期货上涨12.2美分收于1515.4美分/蒲,12月豆粕合约上涨3.7美元报收于472.7美元/短吨。

????消息:国际方面,美国农业部(USDA)公布的数据显示,截止2012年11月1日当周,美国大豆出口检验量为5944.2万蒲式耳,前一周修正后为6386.2万蒲式耳,初值为6335.8万蒲式耳;国内方面,USDA周报显示,11月1当周我国装运美国大豆120.9万吨,高于上年同期的109.2万吨。近6周我国装运进度较快,累计装运量达615.3万吨。2012/13年度迄今我国已累计装运美国大豆650.6万吨,上年同期为489.6万吨。

????现货方面,国内产区黑龙江地区油厂大豆收购价大多处于4500-4550元/吨,农民惜售气氛浓厚;豆类进口价格方面,国内主要港口大豆分销价格基本处在4500-4700元/吨,国内沿海油厂豆粕报价约在3780-3880元/吨,成交一般。

????仓单:大豆,17674张,较上一交易日减少56张;豆粕,3575张,无变化。

????天气方面,国内大豆主产区黑龙江晴有时多云,其中,双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江阴有小雨或雨夹雪;阿根廷大豆主产区周三天气大多干燥或有少量小阵雨,周四南部有零星阵雨和雷阵雨,周五零星阵雨和雷阵雨移至北部。周三气温接近至高于正常水平,周四和周五气温接近至低于正常水平;巴西大豆主产区周三至周五天气大多干燥,或有少量小阵雨。此间气温接近至高于正常水平。

????总结:昨日国内豆类窄幅振荡,豆粕远月合约表现较强。南美方面,本周降雨重返巴西中西部和东北部地区,有利于加快大豆播种速度,而国内方面,市场对新豆收储有一定预期,支撑期价。建议投资者日内交易为主,M1305下方支撑位在3350元/吨附近,上方压力位在3470元/吨附近。 3油脂

????外盘:跟随大豆走势,CBOT豆油收高,12月豆油收盘48.68美分/磅,上涨0.36美分;受美大选前不确定性影响,BMD12月毛棕榈油期货下跌27令吉收于2325令吉/吨。

????消息:国际方面,Godrej国际公司分析师Dorab Mistry近日表示,印度应当征收10%的毛棕榈油进口关税,保护印度农户以及食用油行业免受低廉进口的冲击;国内方面,据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测,4月份以来,全国纯花生油价格上涨明显,但10月份开始涨势明显趋缓。与今年10月1日相比,11月5日,全国纯花生油价格仅微涨0.6%。

????现货:昨日油脂报价稳中有跌,其中,沿海四级豆油约为8550-8930元/吨,港口棕榈油报价集中在6050-6250元/吨,国内四级菜油出厂价格处于10700-11000元/吨水平,成交一般。

????仓单:豆油,5430张;棕榈油,0张;菜籽油,7762张,较上一交易日减少320张。

????产区天气:国内油菜籽主产区局部出现雨水天气,其中,西南地区大部、江南大部等地多阴雨天气;国外,油菜籽主产区加拿大西部和中部有小到中(阵)雨(雪)或雨夹雪天气,其中拉布拉多高原部分地区有大雪。观点总结:昨日国内油脂低位盘整,跌势暂缓。就目前而言,油脂经过前期大幅下跌,虽然受到低位买盘的支撑,但基本面上库存压力仍然难解。建议投资者反弹抛空为主,Y1305合约下方支撑位在8650元/吨附近,上方压力位在8850元/吨附近。 4玉米

????周二,CBOT玉米期货上涨,因大豆上涨带动玉米买盘,且在周五美国农业部(USDA)11月作物产量及供需报告出炉前,投资人轧平头寸。12月玉米期货上涨5.5美分,报收741美分/蒲式耳。消息面:

????1、私人咨询机构Michael Cordonnier周二称,过多的降水和洪灾导致播种推迟,播种面积缩减10%,目前播种率大约为40%。单产潜力下滑5%。 阿根廷2012/13年度玉米产量预估下调至2250万吨,此前的预估为2600万吨。

????2、近期的降雨令欧洲玉米最后阶段的收割放缓,未来数月欧洲玉米进口需求或因此增加,且价格将走高。交易所仓单库存:玉米仓单为4904张现货价格:

????据吉林省松原市某贸易商处获悉,当地个人粮库收购水分15%新玉米价格(含烘干)为2130-2150元/吨,出库价格为2180-2190元/吨。据了解,当地陈玉米所剩无几,主要集中在少数大型贸易商手中,近期市场需求偏弱,陈玉米购销清淡。另悉,当地新玉米大部分已完成收割,部分贸易商已经开始收购新粮,但因农民惜售实际上量并不多。受当地农民售粮习惯和资金情况,预计11月末12月初当地新玉米将大批量上市。操作建议:

????玉米1305合约收带下影线的小阴线,突破60日均线阻力位,下方支撑强劲。因新作上市延迟,虫害和通胀导致玉米种植成本提高,农民惜售心理严重,深加工企业提高玉米收购价,对玉米长期利多。我们建议前期玉米1305合约多单可继续持有,尚未进场的投资者可逢低买入玉米多单。 5强麦

????周二,CBOT小麦期货周二大涨近1.3%,交易商称受到美国大平原作物等级不断恶化支撑,CBOT12月小麦合约上涨11美分/蒲式耳,报收877美分/蒲式耳。消息面:

????1、分析师预计美国农业部月度报告将显示2012/13年度美国小麦结转库存为6.67亿蒲式耳,10月预估为6.54亿,全球结转库存为1.70969亿吨,美国农业部10月预估为1.73亿.

????2、美国冬麦生长优良率降至39%,为同期最低水准,因美国大平原南部干燥天气损及冬麦生长状况。

????交易所仓单库存:强麦仓单为53884张现货市场:

????河南鹤壁市浚县粮食局2012年本地产1级白小麦收购价2280元/吨,2级白小麦收购价2240元/吨,本地产特制一级小麦粉汽车板价2800元/吨,与5日持平。邓州市久友面粉有限公司2012年本地产2级白小麦到厂价2040元/吨,一级精粉出厂价2820元/吨,特制一级面粉出厂价2660元/吨,特二粉出厂价格2500元/吨,一级次粉出厂价1600元/吨,一级麸皮出厂价格1660元/吨,与5日持平。操作建议:强麦1305合约继续上涨收阳线,目前低位放量明显,后市有望迎来一波上涨行情。本周小麦拍卖成交率大幅提高,由于中国9月进口小麦数量较往年猛增196%,且农民与贸易商看涨预期增强,开始惜售,国内现货价格有所上涨。建议小麦1305合约多单可继续持有。 6早籼稻

????周二,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米市场收盘上涨,主要原因是邻池农产品市场走强。CBOT1月糙米合约上涨16.1美分/英担,报收1532.0美分/英担。消息面:

????1、乌克兰农业部周二公布的数据显示,近期播种的乌克兰冬季谷物的生长状况好于去年,农业部在表示,55.9%的作物长势良好,去年为30%。

????2、泰国商务部高级官员周二表示,泰国计划维持住2013年为全球最大的大米出口国的地位,预计出口量为850万吨,高于今年的720-750万吨的出口预估。交易所仓单库存:早籼稻仓单为1811张。现货市场:

????安徽省芜湖大米批发市场2011年本地产3级晚籼稻谷入库价格2680元/吨,2012年本地产3级早籼稻谷入库价格2600元/吨,2012年本地产标一早籼米批发价3780元/吨,2011年产标一晚籼米批发价3800元/吨,标一晚粳米批发价4060元/吨,与5日持平。操作建议:籼稻1301合约高开低走收小阴线,中晚籼稻收购工作继续进行,由于种植成本提高及最低收购价出台,农民惜售,建议投资者可尝试性买入籼稻1301合约的部分多单。前期进场的多单可继续持有。 7白糖外盘:

????隔夜ICE原糖期货收盘上涨,受助于空头回补,主力3月台约的收盘价格跌至5月合约之下,最终3月原糖期货收高0.26美分,涨幅1.3%,报收每磅19.59美分。基本面消息:

????1、巴西:10月份出口糖数量创纪录达近400万吨

????2、俄罗斯:鞑靼斯坦地区甜菜的单产量提高9% 国内现货:

????柳州中间商报价6010元/吨,成交良好。南宁中间商暂无报价。制糖集团海南船板报价5900元/吨,成交一般。库存仓单(张):312,有效预报0。国内主产区天气情况:

????桂林、贺州、柳州、河池、百色、来宾等市以及南宁、崇左 两市北部阴天大部有小雨,局部大雨,我区其它地区阴天到多 云有 分散小雨。 南宁市阴天有小雨,偏东风1到2级, 最高气温23℃,最低气温17℃。 总结:

????柳州电子批发市场价格上涨以及现货价格上调带动,郑糖期价小幅走高。技术上,郑糖1305合约KDJ指标向上交叉扩散,短 期维持反弹走势,上方关注5300元/吨压力。操作上,短线观望为宜。 化工品 1 PTA

????1、6日亚洲PX估价上涨8美元至1516.5美元/吨FOB韩国和1540.5美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、上海亚东石化70万吨PTA装置计划于11月25日开始停车检修,厂家计划此次检修维持5天左右。3、据悉,江阴汉邦一套60万吨PTA装置11月3日停车检修,预计停车检修2-3周左右,部分合约客户有被减量供应,但目前其产品库存基本可以满足11月份合约货供应。

????现货价格:华东市场报盘价格在8150元/吨左右,递盘价格在8000-8050元/吨左右,预计商谈价格维持在8050-8100元/吨附近,市场实际商谈有限;美金盘台产船货报盘价格在1095美元/吨左右,递盘价格维持在1070-1075美元/吨左右,预计商谈价格维持在1085美元/吨左右;韩产船货零星报盘价格在1085美元/吨附近,递盘在1070美元/吨左右,预计商谈价格在1075美元/吨左右,市场观望气氛浓重,实盘商谈依然清淡。

????库存数据:交易所仓单为324张,较前一交易日持平,有效预报为200张。观点总结:市场期待美国大选结果出炉,国际原油大幅上涨,亚洲PX现货报价出现上调,现货动态利润处于-400至-600元/吨。国内供应商11月PTA挂牌价出台8650-8800元/吨,部分PTA装置检修提振市场,但新增产能投放将压制PTA上行空间。PTA现货市场行情报平,市场交投清淡,江浙市场涤丝行情重心有所回落,下游市场采购趋于谨慎。PTA 1305合约围绕7500一线震荡,短线测试7600一线压力。操作上,依托7480短多。 2 连塑

????消息面:1、上海PE市场报价继续上行,石化出库价调涨对市场成本支撑明显,商家借机报价拉高,部分商家显示出货积极。2、欧佩克市场监督原油一揽子平均价连续第二周下降,至每桶105.91美元,为8月中旬以来的最低水平。

????现货市场:海外现货走势不一。美国LLDPE大跌77美元,报1300—1322美元;西北欧市场报1210--1215欧元,持平;远东报1340美元,中东报1323美元,均上涨5美元。国内现货市场保持平稳。7042料,东北大庆报10650;余姚扬子石化报10650元;广州石化报10500元;武汉茂名报10650元;华北齐鲁报10900元;西北独山子报10750元,均持平。

????原料市场:原料市场涨跌各异。日本石脑油大跌26.5美元,报915.5美元。美国乙烯报54.5美分;西北欧报1342.5美元,均持平。受美国大选前市场的不确定性及原油走势疲软的影响,周一东北亚乙烯价格较上周五下滑5美元/吨至1305美元/吨CFR。CFR东南亚价格同期也下滑5美元/吨至1280美元/吨。市场成交清淡,商家观望为主。装置方面:大多数日本装置在上个月检修之后已重启,所以听闻供应良好。台湾台塑石化周一表示,该公司计划明年9月中旬关闭位于麦寮的2号石脑油裂解装置进行检修。检修计划预计持续40-45天。

????库存数据:交易所仓单报136张,持平。

????观点总结:昨日连塑继续小幅走高,多空双方盘中放量增仓对峙,显示市场分岐较为严重。基本面上:外盘现货价格回落对连塑形成一定的压力。但伊国内现货价格坚挺,市场流动性仍较宽裕对连塑形支撑。昨日原油大幅冲高,预计今日将推高连塑价格。操作上,若早盘大幅高开2%上,投资者可适当介入空单。 3PVC

????消息面:1、河北地区PVC市场销售清淡,下游拿货一般,商家稳市出货为主,主流普通5型电石料在6200-6300元/吨上下。 2、ICIS市场编辑Feliana Widjaja表示:亚洲EDC/VCM的市场需求基本比较平稳,未来三年,EDC需求将会以3%~4%的速度增长,VCM的需求量也将以相似的增幅平稳上涨。

????现货市场:现货报价全线回落。华北乙烯法报6580元,跌20元,电石法报6450元,持平;华东电石法报6350元,跌50元;乙烯法报6650,跌100元;华南电石法报6420元,跌10元;乙烯法报6700元,跌50元;华中报6300元,跌40元。电石价格保持平稳,华东地区报3650元,西北地区报3400元,均持平。

????库存数据:交易所仓单报136张,持平。

????观点总结:昨日PVC继续小幅走高,但成交与持仓均大幅减少,显示市场投资者参与热情不高。基本面上,原油走势疲软,下游需求难有明显的提升等因素对其价格形成一定的压制,但国内经济下行放缓,市场流动性充足,且居高不下的成本对PVC的价格产生一定的支撑,预计后市PVC将有一定的反弹要求,但空间不大,6580一线即有较强的阻力。操作上,建议投资者暂以日内交易为主。 4 沪胶

????外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二在清淡交投中微跌,受累于油价下挫,以及投资者在美国总统大选结果出炉前规避风险资产。TOCOM指标4月期胶结算价跌0.6日圆,报每公斤246.6日圆。

????消息方面:1、马来西亚政府不打算设置橡胶价格最低线,因此举措将会产生巨大的财政拨款;2、综合外电报道,中日钓鱼岛争端导致中国消费者抵制日系车,在市场需求大幅滑坡的情况下,丰田计划延长在华减产期限,2013年上半年将继续减产,直至7月份。

????现货方面:上海地区天然橡胶市场,云标参考报价在23200-23500元/吨左右,海标在23000-23500元/吨左右,云南标二胶在20700元/吨左右,越南3L胶在22900元/吨左右(17%票);泰国3#烟片胶在24800元/吨左右(17%票)。实盘成交可商谈,商家整体出货一般。

????仓单库存:上期所天胶仓单43430吨,较上一个交易日增190吨。 观点总结:马来西亚政府因财政拨款问题,不同意设置橡胶干预最低价格,此举将使得23000处的支撑力度减弱;日本汽车企业准备在减少在华的汽车产出,但是消费者的需求可能转向其他品牌,因此丰田的减少对国内影响不大。技术上,沪胶1305合约宽幅振荡,短线考验24000压力位,建议在23800逢低买入。 5 甲醇

????消息方面:1、内蒙新奥新能甲醇对外报价下调至2320元/吨出库,收30%承兑;目前60万吨/年煤制甲醇装置正常运行,日产2000吨左右;2、山东临沂恒昌焦化甲醇最新报盘下调30元至至2690元/吨,库存偏低,待市观望为主。

????现货方面:江苏港口甲醇市场淡局多有延续,据闻太仓报盘执行2780-2790元/吨左右,江阴报盘执行2800元/吨左右,高端南通报盘多在2830元/吨,目前场内待市情绪较浓,场内询单量较为有限,预计清淡格局难改。

????仓单库存:郑商所甲醇仓单200张,较上一个交易日持平。

????观点总结:市场传闻北线将停止危化品车辆运输,再加上雨雪天气,多条道路已被封行,对内蒙运往山东、河北的运输与运费造成一定的影响,有望刺激甲醇现货偏强,但下游需求低迷,现货难以持续走高。技术上,甲醇1301合约收长十字线,短线反抽测试5日线压力,建议日内在2790处逢低买入。 6 燃油

????外盘走势:美国原油期货周二上涨3.6%,因美国大选投票日刺激股市跳涨。NYMEX 12月原油期货跳涨3.06美元,报每桶88.71美元。

????消息方面:1、新加坡燃料油库存周度减少6.97%至20471千桶;2、截止11月5日三地原油变化率-3.37%。

????现货方面:黄埔到岸价进口高硫180CST美金价612.5美元/吨,较上个交易日跌13.5美元/吨,到岸贴水10美元/吨;进口高硫380CST美金价606.5美元/吨,较上个交易日12.75美元/吨;华南地区黄埔市场价:进口高硫180CST过驳价6100元/吨,较上个交易日持平;库提价4800元/吨,较上个交易日持平。

????仓单库存:上期所燃油仓单19750吨,较上一个交易日持平。

????观点总结:亚洲盘时间段,原油继续走高,带动沪油上行。供需面上,10月亚洲的燃料油流入量增加;华南调油亏损宽幅加深55元/吨至233元/吨,但成品油调价窗口有望打开,将缓解地方炼厂的亏损幅度。技术上,沪油1301合约延续整理态势,预计后市仍将处于4900-5000区间振荡,建议区间交易。 股指期货 外盘指数 收盘 涨跌 涨幅 道琼斯 13245.68 133.24 1.02% 纳斯达克 3011.93 12.27 0.41% 标普500 1428.39 11.13 0.79% 富时100 5884.90 45.84 0.79% 法国CAC40 3478.66 30.16 0.87% 德国DAX 7377.76 51.29 0.70% C0MEX黄金 1715.0 31.8 1.89% NYMEX原油 88.71 3.06 3.57% 美元指数 80.678 0.124 0.15% 小结:周二欧美股市收涨。投资者对美国总统大选的关心超过了对欧元区大部分问题的担忧,多数人在大选结果揭晓前选择在场外观望,欧洲全体交易清淡,华尔街期待着大选早日结束,以便去除这一不确定性因素。

????消息面: 1. 境外投资者看好A股,QFII和RQFII加速入场,显著增加A股资产配置; 2. 温家宝:大力发展清洁能源和可再生能源; 3. 央行逆回购大放水,资金面安度到期回笼洪峰; 4. 欧元区10月综合PMI跌至09年6月以来低点,商业活动加速萎缩; 5. 欧元区9月份PPI升势放缓; 6. 纽约泛欧交易所集团第三财季利润大幅缩水; 7. 法国宣布200亿欧元企业税收减免计划。

????仓位、资金动态: 总持仓增加3.13%至94961手。主力前20名多头增加4.30%至65611手,空头增加2.18%至76220手,前20名净空持仓减少9.27%至10609手;主力前5名净空持仓增加3.69%至15440手。总持仓结束了连续三个交易日回落的态势,多空增仓博弈,短期分歧巨大,关注2320点能否有效突破;净空持仓变化显示空头力量有所缓和,但仍占据优势。资金方面,周二沪深两市总成交金额为1121.96亿元,和前一交易日相比增加31.4亿元,资金净流出53亿;资金净流入较大的板块为券商、电力、教育传媒、;资金净流出较大的板块为中小板、房地产、酿酒食品。

????综合点评: 内盘:周二央行开展2770亿逆回购,资金面安度到期回笼洪峰;温家宝称大力发展清洁能源和可再生能源,或提振相关板块。近期,境外投资者看好A股,QFII和RQFII加速入场,显著增加A股资产配置。 外盘:全球聚焦美国大选,若罗姆尼当选,资本市场或引起重大震荡,今晚进行大选统计。技术性,昨日股指呈圆弧形走势,抛压得到一定的释放。今日市场仍以震荡为主。策略上,宜轻仓操作,并即时关注时事动向

编辑:黄祎婧    

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